油气信息化

PDC Energy与SRC Energy完成17亿美元的全股票合并

PDC Energy Inc.于1月14日完成了对SRC Energy Inc.的全盘收购,总价值约为17亿美元,其中包括承担债务。

两家位于丹佛的独立勘探与生产公司去年8月宣布了合并协议。PDC和SRC股东在1月13日举行的特别会议上均批准了合并。

PDC总裁兼首席执行官巴特·布鲁克曼(Bart Brookman)在1月14日的声明中说:“对于PDC来说,今天是关键的一天,因为我们已经完成了两家公司的合并,这两家公司都基于强大的核心价值和共同的价值观。对负责和安全操作的承诺。”

交易完成后,PDC现在将SRC在丹佛-祖尔斯堡(DJ)盆地大Wattenberg油田的核心业务区域增加到其投资组合中,其中包括在DJ盆地以及二叠纪特拉华盆地的位置。合并后,该公司将成为DJ盆地第二大油气生产商。

布鲁克曼补充说,此次合并创建了一家能够“提供可持续的自由现金流”的合并后的公司,这将使大股东的回报成为可能。这是拥有股份的私人股权公司金梅里奇能源管理公司(Kimmeridge Energy Management Co.)公开倡导的。 PDC。

PDC在8月表示,预计合并将在2019年下半年至2021年底之间产生约8亿美元的自由现金流,其中一半计划通过增加股票回购计划归还给股东。

根据合并协议,SRC股东每股SRC普通股的固定交换比率为0.158 PDC股,根据PDC截至8月23日的收盘价,每股隐含价值为3.99美元。

PDC还同意承担截至6月30日的SRC净债务约6.85亿美元。

JP Morgan是PDC的独家财务顾问,由Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任其法律顾问。花旗银行和高盛公司是SRC的财务顾问,Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP为该公司提供了法律顾问。

来源 | hartenergy     时间 | 2020-01-15
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