关于对储能行业的认识，可以把光伏拿出来做一个比较，光伏行业是非常有意思的。在光伏行业，有1万亿的资产，存量的光伏电站达到100G的资产;每年的电费现金流达到了1千亿;每年新增的资产超过了千亿规模，今年可能达40到50GW，增量资产有2000多亿;股市定增差不多有70多笔，从股市上拿到了1000亿。
那么光伏和储能有什么共同点和区别?
在政策方面，光伏是非常典型的政策推动的产业，因为政策的推动，每一轮政策调整，会带来光伏在细分领域非常典型的短周期现象。最开始是从国外光伏补贴政策，到我们国家出台的初始造价补贴，到后来的上网电价补贴。第一轮拉动的是设备出口，催生了当时光伏行业的中国首富，到现在的扶贫、领跑者，再到分布式。业内企业对于细分跑道的判断失误，一方面在市场切换的时候，会留下一批所谓的问题资产、项目，还有就是在细分的领域里，一家公司是很难从头到尾能领跑、成为行业龙头的。
光伏这样一个万亿级的产业，现在又站到一个十字路口，在后续分布式项目中，到底是美国为代表的自持模式主导，还是国内之前的第三方投资模式主导，值得拭目以待。我们预判到明年光伏的组件有可能跌破2.5元/瓦，光伏的系统造价有可能跌破5元甚至更低，光伏的市场和龙头企业会出现进一步的转型和细分，会出现更多的一站式的服务企业，在技术上跟储能捆绑，在服务上从备案，到电网接入，到融资都能够提供。
储能行业在做政策的顶层架构设计的时候，非常重视培育、推动市场化为主导的长周期产业发展，保证储能企业在市场当中更客观、更持续的去做发展战略、判断和布局，《指导意见》发布之后，几个区域里，已经开始有省级和地市级的政府，开始出台区域性补贴政策，这是非常利好的消息。
还有国家电网和南网，对储能的应用，特别是《指导意见》发布之后，做示范和试点项目的积极性非常高。可以预测随着政策的出台，第一大类储能市场的爆发是电力公司、电网公司的自投项目，可能会出台一大批节能技改、试点示范项目，这将给储能的产业，在设备销售，工程服务上面提供一个全新的规模化市场。
在细分领域，一些峰谷价差比较高的区域值得关注，会出现在用电侧、电网侧的储能应用市场，这些项目更多需要储能行业的电池制造商、EPC集成商等第三方来投资，而不是电力公司和电网公司进行自持型的投资。
对于瓶颈和痛点，主要从三方面谈：成本、技术、投融资。
成本包括开发成本、建设成本、融资成本、运营成本。开发成本需要关注储能项目开发过程当中隐性成本，包括时间、费用。现在社会、企业对于储能的认识，还有很多误区。比如说高铁是一个非常受欢迎的交通工具，高铁的广播当中，对锂电池和充电宝就有可能夸大了风险的提示，所以，从项目开发来讲，社会的推广和企业的教育，还是需要行业一起来推动。
目前电池厂开始做资源回收、投资锂矿等，这弥补了之前的产业链不封闭、铅和锂等原材料价格的波动风险，这是能观察到的一个可喜的产业发展方向。
还有核心设备的成本，这块各家区别非常大，目前主流的电池供应来源，从成本倒推，一是梯次利用电池，第二类是B类电池，然后是没有上电动车的库存电池，还有传统的铅炭电池，这四类电池的成本，有相当一批已经接近、达到经济性测算的临界点。
还有工程的成本，现场的管理成本，还有系统的运行效率能否达到预估的，特别是运营半年、一年之后，我们也在实际案例中发现了一批问题。我们也呼吁大家能够把工程、实际案例当中碰到的问题，拿出来在行业内部一起分享，共同克服。
在融资成本方面，光伏已经走的很畅通了，目前有些租赁公司对储能的项目非常积极。
最后是运营成本，既包括基于安全考虑的投入、后续运营过程中人工、管理的成本。总而言之，把四个成本综合起来考虑，储能应用成本挖潜的空间非常大。
第二、技术的因素。目前储能电池的技术已经在突飞猛进的发展，现在在系统集成方面，在系统控制方面，可能会有短板。举一个光伏技术创新的例子，金刚线技术的推广，一个细小的技术突破，对整个光伏行业的影响之大，远远超出人们的想象。一是在整个装备的投入方面大大降低成本，二是硅片生产效率迅速提升、产能快速释放，三是显著降低硅片、电池片成本。一个看似当年非常不起眼的技术突破、创新，对整个行业从装备、产能、核心设备成本，都带来了颠覆性的变革，对原有行业龙头的地位产生非常大的影响，借这个例子，想说明未来在储能领域，不管在电池技术，还是在集成技术，进步创新空间都会非常之大，如果一个好的关键技术，快速放量推广，相信对整个储能市场化会起到显著加速的作用。
第三、在投融资方面，首先是在商务模式方面，怎样用一个好的商业模式把合同结构搭得清晰，例如在发电侧调频，让业主能认可项目公司的地位和价值，通过三方合同约定合作关键条款，这在光伏领域是比较常见的。在储能领域，尤其是大家推广试点项目的时候，不管在调频领域、还是在用电侧领域，都可以考虑采用三方合同的架构。可以规避掉很多后续融资环节的麻烦。
还有就是标准合同，光伏领域的核心合同，不管是跟业主签订的能源管理合同，EPC合同，还是居间合同、运维合同，都已经非常标准化，核心条款一致性很高，所以不同的项目在后续证券化时比较畅通，建议在细分领域，在调频、用电侧的削峰填谷都可以尝试推广标准合同。
在此基础上，足够体量、规模大储能项目，租赁公司也非常积极。租赁模式后面是产业基金。光伏领域，只要有一个成规模、合规性完备的项目包，比如一个区域有20兆瓦的分布式光伏电站项目，不用担心卖不出去。现在光伏融资的痛点在于分布式项目的建设期融资，特别是对于体量较小的分布式项目，所以在光伏领域积极推进建设期基金。在储能领域，可以在以发电侧调频项目为试点，去推BT基金、长期持有型的基金模式。
展望：
第一、非常看好与大型光伏、风电结合的促进新能源消纳的储能项目。但是这个更多的经济测算取决于电力公司，目前对于第三方投资来讲，模式还不是特别清晰。
从第三方投资来讲，第一个看好的是发电侧的储能调频，经过过去几年，不管是技术的模式论证，还是商务模式论证，已经非常成熟了。
第二、用电侧的削峰填谷。如果是用集装箱的方案来做，不仅能实现时间上的电量转移，也能在空间上的电量转移做非常好的部署。给大家举一个例子，调研的时候，有一个地方的城投公司，这个城投公司每年10几个工业园区的项目同时开工，在园区的建设过程中，为了解决临时的变压器、临时增容和临时用电，成本达到百万级规模，业主说如果能够拿上几十个集装箱储能的解决方案，他觉得很有吸引力。除了传统的固定的工商业用户之外，未来可能还有类似移动的用电需求。分别对铅炭和锂电池的经济性做了测算，对边界条件做了一定的预估，可以初步判断是目前达到了盈利的临界点。
第三、看好蓄热蓄冷项目，特别是对京津冀，在治理环境、治霾的大背景下，现在有大量燃气的项目，包括电极锅炉项目，收益率非常好，这块也是近期被认为的一个爆发点。
第四、电动车。动力电池是一个非常大的领域，一批企业已经开始在电动车运营方面尝试进行电动车的融资，电动车退役之后梯次利用电池储能的应用可以形成一个闭环。
(本文转自北极星储能网)
China
English
