展望“十五五”，动荡与重塑的能源新图景将给行业带来深刻变化，实现转型与安全的双重目标始终是能源行业的不懈追求。迎接挑战，拥抱变革，不断创新，持续推动新一轮能源革命从理想走进现实，方能构建一个更加安全、公平、均衡、可持续的未来。

日前，中国石油经济技术研究院发布《2024年国内外油气行业发展报告暨“十五五”展望》，对“十五五”时期国内外能源发展形势作出11个判断，预测非化石能源将成为能源供应的增量主体，石油与煤炭需求分别于2025年和2028年达峰，能源相关的碳排放也随之在2030年前达峰。

本版文字由 本报记者 魏佳琪 秦紫函 提供

判断1

全球政治格局深度裂变重塑，区域大国对外合作更加自主多元。

以大国博弈为基调的地缘政治博弈更加复杂。“十五五”期间国际格局力量架构基本确定，全球战略力量竞合态势更加凸显，国际关系分化重组，地缘博弈加剧。

以区域战争为代表的破碎地带冲突长期化。多股力量在东欧-中东-非洲地带交织博弈，中东局势持续动荡，非洲“政变和冲突带”有反复和蔓延趋势。

美国“孤立主义”加速全球政经格局深度调整。“美国优先”的施政理念和“交易式外交”将给国际秩序、世界经济和全球治理带来重大冲击。美国通过提高关税和行政限制等多种保护手段激起更多效仿及反制，进一步影响全球贸易、供应链、资本流通和人员流动，“逆全球化”趋势强化。

国际政治的不确定性导致部分资源国供应中断，影响贸易和航运安全，加剧国际能源市场波动，是各国能源安全的最大风险来源。全球多极化趋势加速演进，区域大国对外合作更加自主多元。发展中国家之间深化互利共赢的合作关系。新型南南合作机制蓬勃发展，地区资源国积极完善对外合作政策，能源矿产资源合作迎来新机遇。

判断2

全球经济区域化加速产供链重构，我国“稳中求进”驱动经济高质量发展。

“关税+贸易壁垒”威胁全球贸易体系，产业链供应链将加速重构。国际分工由超级全球化向区域性收缩，能源合作趋向政治阵营化。但长期看，全球化仍是发展大势，开放型世界经济将是主流。

世界经济呈现“三高一低”特征。受人口老龄化、生产率下降、债务水平上升等结构性因素制约，以及地缘政治的不确定性、贸易保护主义、社会动荡、政治分裂等非经济因素的影响，“十五五”时期世界经济总体将呈现高通胀、高利率、高债务、低增长的“三高一低”特征。综合预计，“十五五”时期世界经济平均增速约为3%。

三大有利因素将推动我国经济高质量发展。一是因地制宜发展新质生产力，可扩大有效投资规模；二是城镇化蕴藏巨大内需潜力，可促进消费和投资实现良性循环；三是“一带一路”外贸合作空间巨大，可激发我国外贸新动能。

总体看，我国经济“旧动能稳、新动能进”，增长保持韧性。“十五五”时期，我国经济将展现出较强韧性，消费的拉动作用增强，对GDP增长的贡献率约70%；投资结构持续优化，贡献率约25%；出口受外部形势影响具有不确定性，贡献率约5%。预计“十五五”时期中国经济年均增速约4.8%。

判断3

全球能源转型面临波折但大势不变，我国继续引领全球能源转型。

全球能源发展进入以能源安全为基础、能源低碳转型为方向的新阶段。美国能源气候政策出现方向性调整，再次退出《巴黎协定》，并放宽对化石能源的限制，转型路径从新能源转向高效化石能源和核能；欧洲受经济、政局等因素影响绿色新政落实困难。预计欧美转型速度将放缓；发展中国家之间扩大互利共赢的能源合作，探索适合国情的转型路径，将更好平衡能源可获得、可承受和可持续发展之间的关系。

国际气候治理“南北分歧”扩大。在大国博弈加剧背景下，气候治理与碳中和议题也愈发政治化，发达国家与发展中国家围绕发展权利和出资责任的交锋更趋激烈，全球气候行动阻力加大。

一次能源需求保持增长但增速放缓。预计2030年全球一次能源需求增至228亿吨标准煤，“十五五”时期年均增长1.2%，亚太和非洲地区将贡献世界能源需求增量的80%以上。

全球能源结构持续多元化、清洁化发展趋势。风能、太阳能、储能、氢能、新能源汽车等技术加速发展，非化石能源“十五五”期间年均增速近5%，在一次能源结构中占比年均提升0.74个百分点，到2030年接近25%。

我国有能力成为全球能源转型的引领者。我国努力兑现应对气候变化的国际承诺，将进一步压实节能减排提效责任，确保2030年前碳达峰，非化石能源占一次能源消费比重将在25%左右；促进全球范围内清洁能源技术的大规模部署，新能源制造业从“跟跑”到“领跑”，将通过持续的技术创新，提供优质的能源技术、装备与运营服务，更好满足各国能源转型和应对气候变化的需要，中东、非洲、拉美、东欧等市场广阔、潜力巨大。

判断4

替代加速导致石油需求增速放缓，国际油价运行中枢下行。

新能源汽车加快发展导致全球石油需求增长大幅放缓，2030年达到峰值46.1亿吨。预计2030年全球新能源汽车市场渗透率达到45%，相比2024年提高23个百分点，导致“十五五”时期全球石油需求年均增速仅为0.24%（约1250万吨/年），较“十四五”时期放缓2.2个百分点。

分地区看，亚太仍将是石油需求增长的主要引擎，印度将取代中国成为最大增量国。分油品看，汽油、柴油处于峰值平台期，“十五五”期间需求基本持稳；航煤和石脑油成为拉动全球石油需求增长的主要动力。

判断5

全球天然气需求稳步增长，供需宽松带动价格进入下行周期。

天然气作为高效的清洁能源，需求稳步增长。预计2030年，全球天然气需求4.5万亿立方米，“十五五”期间年均增速1.5%，与“十四五”期间基本持平。

亚洲将贡献全球一半以上的增量，2030年天然气需求1.23万亿立方米，“十五五”期间年均增速3.4%，比全球增速高1.9个百分点。欧洲天然气需求已达峰，未来将持续推进能源转型，气电更多发挥调峰电源作用。美国人工智能等新产业带来新的电力需求增长，燃气电厂仍有较大发展潜力。

全球天然气产量持续增长，增量集中在北美、中东地区。国际石油公司对油气业务持更加积极的态度，普遍提高上游投资和油气产量目标。

全球LNG液化项目进入投产高峰。按项目计划，2030年全球LNG液化能力将达7.1亿吨/年，新增液化能力1.9亿吨/年，其中，美国、卡塔尔新增液化能力占比分别为52%、25%，全球LNG市场供应格局更加稳固。

判断6

我国统筹能源安全与转型，新型能源体系加快建设。

我国能源安全风险从传统能源安全为主向传统能源安全与新型能源安全叠加转变。

油气进口占比仍保持高位。“十五五”期间，我国石油对外依存度仍维持在70%左右，天然气对外依存度小幅上升至45%左右。电力保供和稳定运行的双重压力加大，电力需求快速增长，发电结构中不稳定的风光发电占比上升，抽水蓄能、天然气发电等灵活调节电源装机比重不足6%，用电负荷峰谷扩大，叠加极端气候日益频发，电力顶峰和调节能力面临突出挑战。

能源发展质量持续提升，一次能源需求增速放缓。新质生产力推动产业结构转型升级，经济对能源的依赖下降，到2030年一次能源需求达到69亿吨标准煤。

国内能源产量持续增长，安全保障能力稳步增强。“十五五”时期，煤炭与石油稳产，天然气增产、非化石能源快速增长，到2030年，国内能源产量接近59亿吨标准煤，带动能源自给率稳步回升。

非化石能源成为能源供应的增量主体，能源结构呈现“煤降、油气稳、新能源升”的显著特征。预计“十五五”时期，可再生能源贡献能源需求增量的88%，带动非化石能源在一次能源消费占比中提升5.8个百分点，到2030年煤炭、油气和非化石能源占比分别为48%、26%和26%。

预计石油与煤炭需求分别于2025年和2028年达峰，能源相关的碳排放也随之在2030年前达峰，如期兑现碳达峰承诺。

判断7

我国石油消费即将达峰且不存在平台期，石油原料属性不断强化。

替代能源超预期发展。预计到2030年，新能源汽车、LNG重卡保有率将由目前不到10%分别增至30%、15%以上，对汽柴油的替代量将达亿吨规模。

成品油消费进入下降阶段。替代能源发展加速成品油消费下降，预计到2030年降至3.1亿吨，较2024年降8000万吨，汽油、柴油需求降幅达1/4，煤油需求增长。“十五五”期间成品油消费由“十四五”的年均增长0.3%转为年均下降4.1%。

石化产品需求稳定增长带动化工用油需求增长。在下游产品需求的支撑下，预计2030年乙烯当量消费量达8055万吨，“十五五”年均需求增速2.4%；化工用油需求仍有较大增长空间，预计2030年化工用油需求达1.98亿吨，“十五五”年均增速3.3%。化工新材料将在新能源、高端装备、电子信息、医疗健康等领域发挥更大的支撑作用。

“十五五”时期炼化冗余度更高，我国仍有数个大型炼化一体化项目及多个炼化转型升级项目将投产。同时，随着化工产能持续扩张，逐步实现对进口产品的国产化替代，化工产品对外依存度将加速下降。

在新型能源体系建设下，石油作为交通燃料已提前达峰，定位逐步转向“交通用能保障+原料用能核心”，需求将于2025年左右达到7.7亿吨峰值，2030年降至7.3亿吨，届时交通用油所占比重将由当前的46%降至40%。

我国原油产量继续发挥压舱石作用。“十五五”期间，通过继续实施增储上产行动，我国原油产量稳定在2亿吨/年以上，2030年石油对外依存度逐步回落至70%左右。

判断8

我国天然气供需总体宽松，行业快速发展进入关键“窗口期”。

综合考虑能源转型与新能源替代，“十五五”期间将是我国天然气快速发展的关键“窗口期”。天然气依托其清洁、低碳、灵活、高效等多元优势，发展空间和潜力较大，但同时也面临新能源、煤炭清洁利用等替代能源的竞争。预计“十五五”期间需求年均增量207亿立方米，年均增速4.2%，较“十四五”期间放缓2.4个百分点，2030年达到5520亿立方米，到2040年左右达到6200亿立方米的峰值。

天然气在工业、发电、城市燃气等领域有望继续发挥重要作用，有效助力碳达峰。

工业用气增量最大。为实现碳达峰目标，工业领域“气代煤”仍有较大增长空间；新兴产业快速发展为工业用气增长带来新动力，预计2030年工业用气量将达2200亿立方米，“十五五”年均增速4.1%。

发电用气增速最快，是决定天然气利用规模的关键因素。气电即将迎来投产高峰，新能源大基地配套气电项目、中东部和西南地区气电规模均将快速增长，预计2030年发电用气量将达1050亿立方米，“十五五”年均增速7.8％。

城市燃气稳步增长。预计2030年城市燃气用气量将达1860亿立方米，“十五五”年均增速3.5%。

化肥化工用气总体持稳。受利用政策影响，未来增长规模有限，预计2030年用气量410亿立方米，“十五五”年均增速0.5%。

国产气稳定增长。预计2030年国产气达到3000亿立方米，“十五五”年均增速2.9%。若煤岩气等新型非常规资源勘探开发取得突破，则我国天然气市场规模将进一步扩大。

进口气较快增长。国内LNG接收站建设进入投产高峰期，预计2030年进口天然气2520亿立方米，“十五五”年均增速为4.7%。

全国供需相对宽松。综合已签进口长协合同情况，预计2030年相对落实的进口气资源量2534亿立方米，超出实际进口需求，“十五五”期间年均供应过剩量超205亿立方米。

判断9

我国油气全产业链竞争更趋激烈，新模式、新业态加速形成。

成品油与大宗化工品呈现“双过剩”局面，行业竞争烈度不断加剧，终端竞争格局不断升维，行业业态由“加油+”逐步向“加能+”的服务平台升级。成品油市场将由“增量市场”转入“缩量市场”，预计到2030年终端所需的加油站数量将由目前的11万座减至9万座左右；终端将从“集中式加油”逐步向“分布式加能”转变；行业竞争将从“同业竞争”走向“异业竞争”，汽柴油价格到位率将再下台阶；终端服务由“传统服务”向包含油气氢电非的“综合服务”加快转变。

炼化行业将加速兼并整合，以集群化、一体化、园区化的规模优势应对外部风险。2030年，我国炼厂平均规模达到535万吨/年，千万吨级炼厂占比达60.7%；一体化装置炼能达到6.12亿吨/年，占炼油总能力的63.5%；大连长兴岛（西中岛）、江苏连云港、浙江宁波、福建古雷、广东惠州大亚湾等石化基地基本建成。

天然气市场供应主体多元，竞争加剧。第二梯队等进口主体数量、进口能力均大幅提升，积极补强资源短板。国际公司通过与中国企业合资合作等方式加速进入中国市场，应对国际天然气市场供需宽松局面。

判断10

科技创新引领传统油气产业转型升级，支撑建设低碳智慧能源未来。

科技驱动产业升级与转型变革加速。人工智能等新一代信息技术正重塑全球产业格局和生产生活方式，推动世界经济进入下一轮康波复苏期。

油气产业加速从资源依赖向创新驱动转变。以智能化、绿色化为特征的新一轮油气技术革命正以前所未有的广度和深度影响行业发展。传统油气行业通过原料端推进低碳化、多元化；在生产中推进集约化、智能化；在产品侧推进高端化、精细化，逐步实现清洁低碳发展。

技术创新驱动能源系统形态变革。“风光氢储碳”等新兴低碳技术持续降本、加快部署，清洁能源制造业蓬勃发展；电气化与智能化深度融合催生供用能新模式。

颠覆性技术是未来能源发展的最大变数。新型油气资源低成本开发技术、储能技术、氢能、可控核聚变等将成为新一轮能源革命的加速器。

判断11

国际石油公司以价值增长为核心“增强油气”，加快向综合性低碳能源服务商转变。

国际石油公司聚焦油气核心资产，普遍对未来5~10年石油需求增长持乐观态度，适度增加上游投资，提高油气产量目标；更加注重价值增长，加快提升新能源业务的盈利性，欧洲公司以“盈利性”为标准适度收缩可再生能源业务布局和投资规模，美国公司则聚焦能够获得政府政策支持、与油气业务技术和基础设施协同、风险小、预期投资回报稳定的低碳业务；积极从“传统油气产品供应商”向“综合性低碳能源服务商”转变，以市场需求为导向，将为消费者提供低碳化、多元化、便捷化和一体化的能源解决方案，竞争策略从“资源为王”转变为“技术为王”，将人工智能、大数据、云计算等新技术更深入地嵌入生产和运营管理体系中。